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本鋼板材終止34億元定增 市凈率“超低”成******殺手
15日,本鋼板材(000761,收盤(pán)價(jià)2.93元)發(fā)布了終止非公開(kāi)發(fā)行A股股票的公告。由于鋼鐵股的每股凈資產(chǎn)普遍高于其股價(jià),再加上“不得低于每股凈資產(chǎn)進(jìn)行增發(fā)”的相關(guān)規定,***終導致其本次募資計劃被迫終止。精密無(wú)縫管
終止定增錯失34億元募資精密無(wú)縫管
公司公告稱(chēng),自2012年以來(lái),受鋼材市場(chǎng)需求波動(dòng)和股市持續低迷的影響,公司股票價(jià)格自申報后至今持續低于每股凈資產(chǎn),如繼續推動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行,將不利于股東利益。因此公司決定,本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案在股東大會(huì )決議失效后不再延期、自動(dòng)終止;此外,公司將向證監會(huì )申請撤回非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請文件。精密無(wú)縫管
記者發(fā)現,該定增計劃***早始于2011年5月,當時(shí)公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.43億股,發(fā)行價(jià)為6.95元/股,擬募集37.74億元;其中,15.5億元用于購買(mǎi)控股股東本鋼集團持有的本鋼浦項75%股權,13億元購買(mǎi)本鋼集團礦業(yè)公司擁有的徐家堡子鐵礦探礦權,所余8.5億元將用于補充流動(dòng)資金。精密無(wú)縫管
但天有不測風(fēng)云。精密無(wú)縫管由于公司股價(jià)隨后持續下跌,2012年5月,公司不得不對定增方案作出調整:發(fā)行量增加至不超過(guò)6.98億股,發(fā)行底價(jià)則降至5.0元/股,預計募集資金總額為不超過(guò)34.88億元。其中用于購買(mǎi)控股股東本鋼集團持有的本鋼浦項75%股權的耗資額變更為12.66億元,其余項目基本不變。
股價(jià)長(cháng)期低于定增價(jià)成障礙精密無(wú)縫管
與其他行業(yè)相比,鋼鐵股的非公開(kāi)發(fā)行被終止顯得頗為無(wú)奈。由于鋼材市場(chǎng)的持續低迷,導致鋼鐵股股價(jià)持續低迷,這無(wú)疑是此次定增發(fā)行的******殺手。雖然公司對定增方案作了較大調整,但據國資委“不得低于每股凈資產(chǎn)進(jìn)行增發(fā)”的規定,其增發(fā)價(jià)格不能公司2011年報的經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)4.95元,但調整后的定增價(jià)與市價(jià)相比,仍相距甚遠:自2012年5月26日修訂定增發(fā)行預案以來(lái),僅去年5月29日和30日曾出現過(guò)不低于5元的收盤(pán)價(jià);其后公司股價(jià)便一直處于5元之下,并于今年6月14日創(chuàng )下了3年來(lái)的新低2.9元/股,市價(jià)已與5元/股的定增價(jià)倒掛超過(guò)40%。精密無(wú)縫管
記者注意到,精密無(wú)縫管由于鋼材市場(chǎng)需求持續低迷,鋼鐵股的市凈率低于1的個(gè)股達20只,占比超過(guò)40%。廣發(fā)證券研報也認為,我國經(jīng)濟表現仍較為低迷,鋼材市場(chǎng)整體偏弱;而經(jīng)濟結構調整繼續推進(jìn),經(jīng)濟增速面臨放緩壓力,終端需求很難出現超預期的表現。
值得一提的是,為了盤(pán)活資產(chǎn),減輕資金壓力;公司曾在去年與精密無(wú)縫管本溪政通及容大典當分別簽訂了債權轉讓協(xié)議,分別以8802萬(wàn)元和9120萬(wàn)元的價(jià)格轉讓了1.47億元和1.52億元的債權,均僅為原債權額的6成。